1939年的上海，无月的黑夜，废矿场里传来排枪声，声声刺耳响彻天际。一排被反绑着的抗日青年随着枪声的起伏倒地，鲜血渗透黑色矿石，尸体跌落进幽深的矿道。枪响过后，废矿场又恢复了寂静。这时，一双被擦得锃亮的军靴出现在矿道边，狠狠地一脚将没有跌落到矿道的尸体踢进了黑洞洞的深渊。
汪曼春，汪伪特工总部76号情报处处长，笔挺的海军制服，棱角分明的脸部轮廓，目不转睛地盯着叠加的尸体，神情严肃。
“仪器出现机械故障，急需维修，速派技师抢修工作站。”伴随着嘀嗒的电波声，一组译码跃然纸上。汪曼春两腿一碰，“啪”地立正，一身军装笔挺地站在日本特高课课长南云造子面前。
“上海改组委员会还没有正式成立，就已经死了三个代理会长了！重庆分子的暗杀行动一分钟也没有停止过。还有，共产党的谍报网在上海收集了大量军事、经济的情报，他们办的红色杂志一直在叫嚣帝国的灭亡。”南云造子严肃地看着汪曼春，质问道，“汪处长，听说昨天晚上你把共党的 转变者 也杀了，我们到哪里去找延安分子和重庆分子的线索？”汪曼春一脸镇定：“没有 转变者 。”南云造子没听懂：“你说什么？”“上个星期，我在电讯处发现有人秘密拍摄了一卷军用密码本的胶卷，并把它藏在电讯处的3号档案柜里，被我发现后收缴了。电讯处有六个人有3号档案柜的钥匙，我就把他们全杀了 ”南云造子没说话，向汪曼春递了个眼神，鼓励她继续说。“我对这六个人的社会关系做了详尽调查，秘密搜查了他们的住所，发现其中有一个人居然在法租界和英租界都租了房子，而这个人家境一般，独身一人 ”没等汪曼春说完，南云造子截道：“显而易见，他租的是联络点。”“对。”汪曼春肯定道，“于是我就撒网捕鱼，为了不惊动他们，我只是悄悄地调用了警察局的几个弟兄，布置了流动观察岗。”“下一步，你打算怎么做？”南云造子意味深远地问。“我想继续制造一个 转变者 出来，也就是共产党，抑或是军统局他们口中所说的 叛徒 。而这个 叛徒 正在带着76号四处抓人，他们人人自危，就会有人撤出上海。如果我们运气好，成功地煽动一个 锄奸 计划，他们只要一行动，我们就收网。”“好主意。”南云造子用欣赏的眼神望着汪曼春，“我们不知道他们在哪里，但是我们知道他们是一群什么人 嗜血如狂的冷血杀手，同时也是战略卓绝的战士，有机会与这样一群人较量，我们绝不容有失。”“是。卑职当尽全力，效忠汪主席。”汪曼春笃定道。南云造子微微一笑，纠正道：“效忠天皇！”“是！”话音刚落，南云造子从抽屉里拿出一张模糊的照片，缓缓递到汪曼春面前，问道：“认识他们吗？”只见照片上是明楼和阿诚正在走路的画面，从拍摄的角度看，很明显能看出是偷拍的。
汪曼春接过照片，诧异地盯着照片里明楼模糊的身影，愣了一会儿轻声回道：“我师哥明楼和他的管家阿诚。”“他们之间关系如何？”“铜墙铁壁。”“是吗？”南云造子讪讪一笑，“你叔叔汪芙蕖，作为上海新政府金融业的首席投资顾问向新政府郑重推荐了他。”汪曼春一听，忙追问：“他会回来吗？”南云造子没有回答却反问道：“你认为呢？”汪曼春目光黯淡：“不知道。”“你跟他什么关系？”“ 没关系。”汪曼春听到南云造子这样问，不由得紧张起来。“我听说，你们是曾经的恋人？”汪曼春苦笑：“曾经的小师妹。”“明白了。现在上海的金融市场很混乱，特高课和76号还有一个重要职责，就是维持社会秩序，金融稳定了，才能稳定人心。”“是。”南云造子拿过照片，又看了一会儿，笑道：“我有预感，你们师兄妹很快就能见面。”汪曼春看着桌子上的照片，又看了看南云造子，抿嘴浅笑一下，眼神中竟泛出一些惆怅。
1939年的香港，风和日丽。阳光穿透咖啡馆的窗户笼罩在明楼的身上，斜照在他的脸上，与坐在对面的法国女孩低声笑语，相谈甚欢。音乐、阳光，咖啡馆里的情侣们享受着下午的宁静与祥和。明楼戴着一副金丝框眼镜，坐在窗边微笑着端起咖啡品尝着，锐利的眼神时不时地透过窗户探视着街对面香港皇家酒店的大门口。
窗外的香港皇家酒店，一番气派景象。日本军部顾问、经济课课长原田吉熊走进酒店的洗手间，把公文包放在洗手池边上，专注地洗着手，完全没有注意到一直在自己身后拖地的酒店“清洁工”。倏地，他被人从后面紧紧箍住颈部，只觉一根细细的类似铁丝的东西套住了自己的脖子。他拼命蹬着腿，眼睛圆睁着，脸色逐渐憋得通红，最终在恐惧中毙命。“清洁工”用最快的速度清理现场，又把原田吉熊的尸体拖到厕所的格子间后，才把公文包叠放到清洁车的防水布下，步履稳健地走了出去。人来人往的酒店，谁也没有注意到“清洁工”的异样，而他就这样在几名酒店安保人员的眼目下穿过大堂，走出了酒店。
“香港旅行能遇到您，真是荣幸。您不打算回巴黎教学了吗？说实话，我很喜欢上明先生的金融课程。”女孩满脸堆笑，眼神有些钦羡地盯着明楼。
明楼浅浅一笑，叹道：“巴黎有我很多美好的回忆，我也很想过一种悠闲又富有情趣的生活。不过，现在真是无从选择。因为我们脚下的路只有一条 过山过水，总是要过的。除非，战争结束。”“可是，战争才刚刚开始。”女孩话音刚落，只见阿诚走了过来，俯身对明楼温语说道：“先生，我们得走了。”明楼道：“现在？”阿诚点点头没有说话，女孩有些诧异，脸上竟现出有些舍不得的小情愫。“我刚刚才和巴黎来的这位小姐建立起美好的友谊 ”明楼一脸无奈，话还没说完就被阿诚截住，道：“您的友谊，等下次邂逅再来完善吧。”女孩扑哧一笑，明楼忽觉尴尬，夸张道：“战时的情况真是糟透了，身边的人总是这么没礼貌。”说完，笑着站了起来。“还会见面吗？”女孩追问。“ 当然！”明楼思忖几秒，“再见，美丽的小姐。”“再见，明先生。”明楼向女孩挥了挥手，转身向咖啡馆门口走去，阿诚也向女孩微微点头紧随其后，两人先后走出了咖啡馆。
黑色福特车上，阿诚把公文包递给坐在后面的明楼，随后发动汽车。明楼打开公文包，仔细地翻看着，面色些微凝重。“原田熊二已经开始着手调查汪芙蕖和您的师生关系了，幸亏我们下手快 ”阿诚边开车边说道。明楼一语不发，只顾看着手里的“文件”，当看到其中一页写着“神出鬼没的毒蛇”时，凝重的脸上泛出一丝冷酷的笑容。
“阿诚，干得漂亮。”“他在明，我在暗。”
明楼摘下眼镜，从衣兜里拿出绒布擦拭着镜片：“有时候，真想找个机会体验一下。”阿诚从后视镜里看了一眼明楼，笑而不语。“明楼此人行踪飘忽不定，有半年在国外的信息空缺，显而易见，此人来路不明。”明楼放下文件，呵呵冷笑道，“查得够仔细。”“好在是他一个人对您的秘密调查。”“不是他一个，他受命于人。”阿诚追问：“谁？”“南云造子。”“特高课？”“或许还有汪芙蕖本人，不要忘了，原田熊二和汪芙蕖是当年日本帝国大学的同窗。还有 ”明楼一副高深莫测的表情，顿了顿，“汪曼春。”阿诚沉默，继续地开着车。
“听着，回到上海就跟现在情况不一样了。我先给你打个预防针。遇事不能私下做决定，除非遭遇生死选择。”明楼嘱咐道，“凡事必须按计划行事。”阿诚点头称是，明楼继续道：“还有最关键的一点，公众场合我们要表现得有分歧，让人觉得我和你之间并非铜墙铁壁。清楚了吗？”阿诚肯定回应：“明白。”他眼神一直盯着前方，汽车缓缓前行着。“明台是今天的飞机赴港吧？”明楼突然问道。