时间过得飞快，转眼间已经到了毕业考试的时候了。这些年，我和丁次、井野、雏田、牙、鹿丸的关系越来越好了，而志乃一副生人勿进的样子，我就没和他说过什么。佐助自从医院回来后就变得更冷淡更酷了，但是他也变得总找机会讽刺挖苦鸣人了。我和佐助的关系虽然没有和井野好，但是也比志乃强。正式的剧情离我的距离越来越近，一想到这些就兴奋不已。
“今天我们要进行毕业考试，也就是你们成为下忍的考试，首先要考的是三身术之一，变身术，而变身对象就是我。”伊鲁卡终于在一个春风和煦的日子里说出了这句让我等待多年的话了。于是，大家排队变身。我身后是鸣人，待会儿他要干的事情我是一清二楚，不过因为我也想看到萝莉版的鸣人，就没有制止他的行为。当我完美的变完身之后，仍然停留在考场。一阵烟雾过后，一名漂亮的大美女出现在我的眼前，摆出了各种撩人的姿势后，伊鲁卡老师长喷鼻血，倒地不起。“鸣人 你 你不合格！”过了几分钟，伊鲁卡老师颤颤巍巍地站了起来，宣判了鸣人这一科的成绩。“啊啊啊？伊鲁卡老师，我怎么会不合格呢，我把本来没有攻击性的忍术开发到了这种程度，很犀利，不是吗？”“哈哈哈，相当犀利啊！”牙的声音传来。“你去给我到走廊站着吧！”伊鲁卡冲着鸣人怒喝道。鸣人委屈地走了。
“接下来我们要进行第二项，分身术。”伊鲁卡说。我边安慰着心灵受伤的鸣人，边看他的反应。“啊？完蛋了，我最差的术就是分身术了！”当考试的时候，鸣人以变了两个毫无攻击力的颓废版鸣人而告终。补考仍然没过的鸣人是全年级最差，也是唯一一个没有拿到木叶护额的人。